红鸡:在企业服务全球化的浪潮中,来自中国的参与者

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2023-02-0316:28:36 评论 14

埃森哲成立于1953年,是第一家为企业服务的企业。之后,世界各地涌现出了许多这样的东西 IBM、Oracle、SPA、Salesforce 等优秀的企业服务企业。

自企业服务发展以来,公司类型、服务形式多样,全球市场总规模难以统计。英国咨询公司 Omdia 作为参考,2021年企业服务全球市场规模接近2万亿美元,2022-2026年 CAGR 约8.7%。

中国企业服务业始于20世纪90年。经过近30年的发展,企业数量和产品质量都发生了翻天覆地的变化。

目前,随着云服务的兴起,中国企业提供的服务半径也在逐步扩大,许多具有开拓精神的公司都看到了海外市场的机遇。同时,随着更多具有全球化视野的人才流入企服市场,一部分从中国出发的企业已在海外市场崭露头角。

最近,36氪海专注于企业服务轨道库存一些具有代表性的公司,希望为行业或正在观望的企业家和投资者提供一些有价值的信息。

注:总部、经营主体或核心部门位于中国 / 创始人(团队)为中国公民;客户为海外企业或包括海外企业;本文并不意味着企业为所有轨道服务,只覆盖一些代表性企业。

协同办公是近两年企服当之无愧的热门赛道。Statista 据统计,2022年全球合作办公软件市场规模将达到140.6亿美元,预计到2027年将达到184亿美元,2022-2027年 CAGR 为5.50%。

在海外,Slack、微软 Microsoft 365、谷歌 Workspace(原 G Suite)、Asana、Zoom 协同办公市场占绝大多数。

中国的协作办公软件基本上依赖于大型工厂,产品功能与国内版本没有太大区别,包括即时新闻、音视频会议、日历、合作文件、云磁盘、工作台等。

大多数国内协同工具 IM 作为核心,时间管理、任务管理、项目管理和工作流设计的功能相对较小。一般来说,提高效率和授权的作用有限。如何匹配海外企业的需求将是一个巨大的挑战。

就全球市场而言,新冠放大了协同办公的需求,尤其是视频会议。客户存量问题暂时不明显,但后的保留和支付可能成为新问题。

代表案例

Lark 飞书飞书国际版属于字节跳动新加坡子公司 Lark Technologies Pte. Ltd,海外市场于2019年4月推出。目前已在美国、新加坡、等国家上线,未来将扩展到非洲等国家。

据《晚点 LatePost》报道,Lark 去年,全球60亿的收入目标在五年内确定,未来将从有中国业务的跨国公司服务。

DingTalk 2020年4月,钉钉钉海外版面向海外市场推出。主要在、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、澳大利亚、、澳门等国家和地区推出。

2019年,钉钉前负责人陈航(花名:无招)在接受媒体采访时表示,国内4300万中小企业做不到,海外不是钉钉的重点市场。

VooV Meeting 腾讯会议企业版,2020年3月推出海外市场,同月成为联合国全球合作伙伴。

VooV Meeting 基于腾讯云节点部署,已在全球推出。2021年,腾讯会议宣布全球个人用户超过2亿,但未披露海外用户和企业客户数据。

VooV Meeting 主要竞争对手是 Zoom,后者的最新客户指标是:2022年第一季度约有49.7万名员工,1999名客户在过去12个月的收入中贡献了10多万美元。

客户体验管理正成为品牌竞争的新战场。所有企业与用户的接触,如销售、培训、营销、客户服务等,都属于客户体验管理的覆盖范畴。

根据 Fortune 据统计,2021年全球客户体验管理市场规模达到101.1亿美元,预计2029年将达到325.3亿美元,CAGR 为16.2%。

北美和欧洲的市场竞争相对充分,代表了固定的玩家模式。头部企业包括 SAP、Oracle NetSuite、Salesforce、Zendesk、Freshworks 等。

与欧美国家相比,中国的客户体验管理市场仍处于早期阶段,相关服务提供商规模较小,主要集中在 CRM、客服、呼叫中心等轨道。

欧美市场难以进入海外企业,东南亚、拉丁美洲、等新兴市场成为首选。

代表案例

AI Rudder 赛舵智能成立于2019年8月,总部位于新加坡,在上海和雅加达设有办事处,主要布局在东南亚、、南美等地区。

2022年3月,赛舵宣布完成5000万美元 B 轮融资背后的资本包括虎环球基金、创业工厂、红杉资本等。

ZingFront 智线成立于2015年11月,总部位于北京,在世界各地设有分支机构,是一家专注于广告营销的平台企业,为广告、APP、手机游戏和电子商务行业提供行业情报分析和创意创作服务。

2018年5月,ZingFront 宣布完成智线BV百度风险投资数千万 A 轮融资。2019年10月,ZingFront 智线开始以 SaaS 以日韩、俄罗斯、东南亚为主式服务海外市场。

根据 Apps Run The World 统计,2020年 ERP 预计到2025年,软件市场将达到952亿美元,CAGR 为1.1%。

海外 ERP 软件代表包括 SAP、Oracle、Infor、Sage、Workday、Microsoft 等。2020年,ERP 软件十大供应商占全球前十。 ERP 软件市场份额近33%。

中国有很多 ERP 制造商上市,包括用友、金蝶、浪潮等,但其产品主要服务于国内企业。近年来,随着跨境电子商务的快速发展,也有一部分服务于跨境电子商务,这部分 ERP 制造商受到资本的青睐,但直接为海外企业服务的产品仍然很少。

代表案例

BigSeller & UpSeller2021年成立,跨境电商服务商店小秘旗下 ERP SaaS,分别为东南亚和拉丁美洲当地电子商务服务。今年2月,店小秘刚刚完成1亿美元 C 轮融资由老虎环球基金和华兴资本旗下的华兴新经济基金联合领导。

Dmall 多点成立于2015年,总部设在北京,零售企业 ERP 服务商。2020年10月,超过5亿美元 C 工业银行领导的轮融资,腾讯,IDG、投资前估值近20亿美元,如深投控等老股东跟投。

2021年,Dmall OS 该系统已在中国、柬埔寨、新加坡等地推出,并与德国麦德龙集团达成国际战略合作意向。Dmall 合伙人在接受采访时表示,未来三年,希望超过10%的收入来自国际市场。

采购供应主要涉及物流、仓储、采购和销售 B2B 电子商务、供应链管理等领域应用于各行各业,分工细化成熟。

目前,物流仓储服务提供商仍占行业企业数量的很大比例。由于电子商务的发展,中国的物流业已经进入了一个成熟的时期。凭借强大的财务支持和绩效能力,主要制造商已经覆盖了世界各地的物流网络。

国内领先服务商与欧美服务商在履约能力方面差距较小。随着跨境贸易的蓬勃发展,中国各种采购供应商在国际市场上获得了越来越多的市场份额。

代表案例

甄云科技成立于2017年,总部设在上海,提供供应链管理平台服务商 SaaS 与私有化部署脱胎于 A 汉市公司汉德信息。

甄云科技的海外客户遍布越南、、巴西、俄罗斯、波兰、等30多个国家和地区。2021年12月,公司宣布完成6.5亿元 C 由美团龙珠牵头的轮融资。

NextSmartShip 智能云仓库成立于2019年2月,是一家为海外和国内中小品牌和中小型电子商务提供跨境仓储物流服务的仓储物流技术公司。目前,该公司在中国深圳、和主要海外国家拥有仓库,专注于海外众筹客户和海外品牌客户。

2021年6月,智选云仓获得招商局风险投资、银河系风险投资、西安互盈股权融资。

人口红利消失导致劳动力成本上升,正成为许多企业的新问题。美国人力资源咨询公司 SIA 今年1月发布的研究表明,超过71%的公司正面临人才短缺的影响。

与发达国家相比,我国人力资源企业服务仍处于发展初期,外包占主导地位。同时,外资企业长期占据高端市场,在一定程度上压缩了国内厂商的市场份额和发展机遇。

但随着 HR SaaS 随着主要细分市场的兴起,龙头玩家逐渐跑出,部分厂商开始出海探索东南亚、、日韩等亚太市场。

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劳动力管理 SaaS 盖雅工厂创始人在接受采访时表示:中国有机会在劳动力管理领域诞生一家世界级的软件公司。”

代表案例

盖雅工场成立于2009年,劳动力管理 SaaS 海外商业地图覆盖、韩国、越南、泰国等亚太地区。

2015年,盖雅工场跟随阿特斯光伏到泰国和越南,然后跟随彼欧英瑞杰到、韩国和。2018年,盖雅工场开始以新加坡、为触角,正式拓展海外客户。

2020年12月,盖雅工场宣布完成 D1 轮5亿元融资GGV腾讯、新加坡经济发展局投资公司领先纪元资本(EDBI)、指数资本等后续投资。

HireEZ 氦图科技全球人才招聘平台于2015年在硅谷成立,在北京、上海、苏州、厦门等城市设有办事处。CEO 江海庆毕业于中国科技大学计算机系,CTO 本科毕业于华中科技大学计算机系,拥有乔治梅森大学计算机学博士学位。

HireEZ 主客户画像是 IT、在软件、医疗、猎头、金融、互联网等行业,目标企业有1000多名员工,大部分客户来自欧美国家,包括 Amazon、Facebook、Visa、Deloitte 等。

今年2月,氦图科技完成 B 美国融资2600万美元 Conductive Ventures 领投。

人工智能是企服出海企业数量庞大的轨道,具有人才密度高、部分细分轨道出海限制少的特点。

36氪在盘点过程中发现,商用机器人,RPA、感知智能(语音、视觉等)领域已经有好的海外企业出来了。美国独角兽 UiPath 为代表的 RPA 赛道特别值得关注。

RPA 也就是说,机器人流程自动化,使用软件机器人执行以前由人类完成的重复任务,以节省企业的劳动力成本。

根据麦肯锡的数据,全球 RPA 2025年,市场规模将达到1000亿美元,成为人工智能相关领域发展最快的技术之一,年增长率为64%。

代表案例

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  SandStar 视达成立于2017年2月,是一家无人自助结算机研发商,隶属于图灵通诺(北京)科技有限公司。SandStar 视达主要研究方向为图像识别、人脸识别、动作语义识别,用于解决零售业收银痛点。

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