21世纪经济报记者 赵娜 苏州报道
蔚来资本是一家CVC,还是蔚来战投部,还是市场化股权投资机构?蔚来资本管理合伙人朱岩在8月5日在苏州举行的蔚来资本五周年晚会上给出了答案。
我们以产业思维为布局,但不是传统的CVC。朱岩将蔚来资本定义为市场化产业基金,我们将继续结合独立投资机构的专业判断和纪律进行投资布局。”
威来资本主要关注低碳、数字技术和模式创新带来的产业变革。依托威来汽车上下游产业链,重点关注新能源、汽车和硬技术ESG可持续投资。
朱燕说,团队学习了三门基金管理课程:如何布局产业思维,如何满足不同的需求LP如何作为专业投资机构做出决策和治理。
(现场图)
蔚来资本五年记者了解到,蔚来资本投资双币,两币基金在关注阶段略有差异。其中,美元基金专注于早期和中期投资项目,人民币基金专注于成长和成熟项目。
从基金管理的角度来看,蔚来资本分别于2017年和2018年交付人民币一期基金和美元一期基金。
今年3月,蔚来资本披露已关闭第二期美元基金(NIO Capital Eve ONE Fund II L.P.)第二期人民币基金同期首次关闭。第二期美元基金规模约4亿美元,是第一期美元基金的近两倍。
从投资情况来看,团队在宁德时代、荣百科技、联赢激光等5年内投资了60多家企业,Momenta、嬴彻科技,小马智行,Innovusion、黑芝麻智能等。
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值得注意的是,科技创新板首批25家公司于2019年7月22日上市,其中包括威来资本投资的荣百科。蔚来资本首个被投资项目IPO是宁德时代,后者在股权投资方面已多有布局。
团队是投资机构最重要的资产。蔚来资本的三位管理合伙人李斌、朱岩、余宁不用说。朱岩透露,目前约35%的投资和投资团队成员来自行业背景,65%的团队成员来自投资背景。他认为,说到产业资本的赋能和多维赋能,这是蔚来资本的核心竞争力。”
3.股权投资3.0在0时代的说法PE/VC该行业被广泛提及。从投资团队背景来看,1.0时代起源于国内初代PE/VC投资者打开,2.0时代多指2014年的起点VC创业潮,3.许多产业背景投资团队加入了0时代。
在上述活动中,朱岩从市场变化的角度阐述了他对股权投资3.0时代的观察:人民币LP多求多样化,科技投资成为重要主题Copy from China趋势出现了。
新的市场变化对员工提出了新的要求GP他们所面临的环境比过去复杂得多。
对此,朱岩说:我们是一家人GP管理公司最关心的群体是我们LP投资者和投资企业。在股权投资3.0时代,如何在更多维度上为基金投资者和基金投资企业创造价值,是一个高质量的时代GP要求。”
综上所述,蔚来资本始终坚持精选投资的策略。基于自身对行业的预测,其目标基本上是行业的第一和第二;投资后,重视被投资企业的深度授权,确保企业长期处于领先地位。
在投资和投后策略之外,蔚来资本的ESG概念融合也值得关注。记者了解到,自基金成立以来,ESG评估就是蔚来资本投资决策时的重要考量依据。团队只投资于投资配置中可持续发展的行业,以低碳化和创新为基金投资的核心焦点。
“ESG并非独立于投资团队的存在,ESG概念应渗透到投资过程和决策的各个方面。朱燕此前还提到,投资机构应将环境贡献与经济效应联系起来,团队长期关注能够为社会带来积极贡献的方向。
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