双原料支持环氧树脂的持续价格上涨 相关公司业绩望超预期
据卓创报道，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂谈判20200-21000元/吨。7月以来，国内环氧树脂市场价格持续上涨。三个多月来，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅29.73％.该行业认为，环氧树脂的趋势一直受到原材料价格的明显影响。从环氧氯丙烷的角度来看，上游原料甘油紧张，上游原料甘油价格处于较高水平，并呈上升趋势。从另一种原料双酚A的角度来看，最近上游原料苯酚报价上涨，给双酚A市场带来了强有力的支撑，双酚A工厂价格不断上涨。虽然环氧树脂的整体成本较高，但工厂的盈利能力仍然偏好。根据目前的市场价格，液体树脂的盈利能力已达到3000元/吨左右，而山东固体树脂的盈利能力已大幅上升到1000元/吨左右。此外，第三季度，我国国内环境保护和安全监督力度较大，我国部分液体树脂厂开工有限，市场现货供应减少。环氧树脂供需在原材料价格上涨和环保减产压力下继续改善，相关公司的利润将得到改善。A宏昌电子(603002)是国内电子环氧树脂龙头。濮阳惠成(300481)顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
全球半导体收入增长创新高 产业链公司备受关注
据媒体报道，Gartner2017年全球半导体收入预计将达到411亿美元，比2016年增长19美元.7％。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续上涨，预计2017年将增长57%。特别是内存不足DRAM，半导体收入正在增加。第四季度，内存成本和零部件短缺也会引起关注。
业内人士表示，自2015年以来，中国集成电路进口量已超过石油等大宗商品，成为最大的进口商品。但我国集成电路自给率仅为10%，对外依存度极高。自2014年以来，从产业安全和制造升级的角度将半导体产业定位为战略性新兴产业，支持政策不断增加。据SEMI据统计，2020年前全球规划建设62 中国有26家晶圆厂，占世界的40%。国内半导体企业迎来了重大发展机遇，相关公司备受关注。上海新升(300236)是中国唯一的300mm硅片在建厂家。华天科技(002185)是中国领先的集成电路封装测试企业之一，有能力为客户提供领先的一站式封装。
今天，又是黑色星期一。
上午沪深股指开盘涨跌不一，但随后两市成交量迅速大幅下跌，连续突破多条均线。两市探底后开始缓慢反弹。虽然没有变红，但跌幅明显收窄。此外，由于早盘大幅下跌，沪深早盘成交量明显扩大，下午成交量相对较少。截至收盘时，上证指数下跌0.77%，报3390点，成交额2578亿；深成指下跌1.15%，报11312点，成交额3047亿；创业板下跌200.12%，报1855点，成交额832亿。
广州万隆认为，早盘a股遭受重挫直接关系到这三大坏消息:
其一、上周末IPO募集金额近100亿元远超前期，引发市场对再融资加速的担忧；
二是部分基金计提乐视网三个跌停，不会打击中小创人气，早盘创业板50权重率先下跌；
第三，第三季度即将结束，机构抓紧时间集中调仓换股，加剧市场波动。
然而，a股转向新一轮下跌的可能性并不大。在系统性风险完全释放后，市场预计将停止下跌，稳定下来，继续走出结构性慢牛市。
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第三季度末，王亚伟领导的千和资本产品新成为同一科技、国家机械通用、福斯特等三家公司的十大流通股东。同时，他增加了天威视频、广播电视网络和大连热电，减少了三聚环保、华金股份和北京城乡。
刘明达执掌的明达资产看好北京城乡，三季度新进150万股，为第十大流通股东；新进22.77万股中宠股份，位居第三大流通股东。
刘明达执掌的明达资产对北京城乡持乐观态度，第三季度新增150万股，是第十大流通股东；新增22.77万股中宠股份，排名第三大流通股东。此外，明达12期增持尚品宅10.18万至54.39万股。
赵军领导的100亿级私募淡水泉在第三季度被提升为浙江医药、烽火通信、光迅科技、东软集团等四家公司的前十大流通股东。同时，他增持中国科技、招商轮船和中国武夷，继续持有天士力。
辛宇执掌的神州牧基金第三季度非常活跃，持股约13只，其中正虹科技新增183.29万股，165万股.祥龙电业47万股，4500股.泰尔股份9万股，巨力索具418.74万股。
高毅资产旗下的中信信托瑞43期，高毅晓峰投资1288.41万股国电南瑞，是第十大流通股东；高毅邻山1号远望基金仍持有西王食品350万股，是第九大流通股东。
朱雀投资89.84万股曲江文化旅游，成为第六大流通股东。星石投资减持143.85万股冀东水泥至729.5万股，为第八大流通股东，减持50.18万股水井坊至389.31万股，为第九大流通股东。
三季报披露即将结束，知名牛散持股浮出水面。
第三季度，赵建平新进佛慈制药、普利制药、星云、圣邦、国科微、联合光电、恒为科技、卫光生物、佳创视频、华测导航。三毛派神、钱江摩托车、欧比特、晨曦航空持股数量保持不变。从持股风格来看，赵建平明显偏爱次新股和创业板。周信钢、何雪萍、施玉庆等牛散也更喜欢次新股。数据显示，周信钢第三季度新进容大感光、德艺文化创意，增持永吉股份和神力股份，也更喜欢次新股。何雪萍新增中光防雷、东尼电子、丰元股份，增持纯科技、苏州科达。施玉庆新增奥联电子和亿联网络，增持奥普光电。注重组股和ST陈庆桃三季度新进*ST东数、*ST云网，增持*ST柳化。另一头牛散徐开东进天龙光电，ST明科、青海华鼎、青海春天增持*ST柳化、广汇物流、阳煤化工、*ST锐电、中煤能源，风格偏好重组股。其他牛散方面，葛卫东新用友网增持西藏药业。另一个牛散马信琪增持用友网238.84万股。江政一新进入石英股份，通达动力、南都电力持股数量保持不变。
根据中金公司30日发布的报告，2018年将是2016年中国增长触底、2017年高峰转弯后乘势而上的一年。增长可持续性确认和系统性风险下降将使中国成为中长期投资机会的温床，支持中国资产继续重估。新旧经济结构转型仍在推进，城市化深化，消费升级、产业升级、产业一体化三大产业趋势日益明显。A预计股指将在2018年底前实现双位数收益。
在接下来的3-6个月里，我们相对乐观：反映中国产业升级和消费升级趋势的科技硬件和部分消费部门；一些周期性板块，如保险、证券公司和稳定的中型银行，反映了持续的复苏和相对较低的估值。在主题上，要注意科技领域硬件与应用相互促进的周期和节奏iPhoneX结合人工智能、物联网、5G、汽车电气化和智能化、新能源技术的实施可能会产生从硬件到应用的新趋势；此外，国有企业改革、房地产长期机制、扶贫和区域振兴、环境保护等主题受益于相应的政策。
本文源自证券时报财富信息
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