燃次元（ID:chaintruth）原创
燃财经出品
作者侯燕婷
编辑丨饶霞飞
据自媒体报道，5月23日，苏华被带走配合调查，快手当天发布了《严正声明》，称已正式向公安机关报案并启动相关法律程序。新浪科技引用苏华本人否认的消息，不相信谣言谣。新浪科技引用苏华本人否认的消息，不相信谣言谣。
5月24日下午，快手科技(01024).HK）发布2022年第一季度业绩报告。当晚，苏华董事长出席了快手科技2022年第一季度财务业绩电话会议，并发表了开幕白。
然而，市场更关注公司的业绩，而不是关心董事长的安全。本季度，快手财务报告数据有很多亮点，但亏损仍在继续。
财务报告显示，2022年第一季度，快手总收入211亿元，同比增长23.8%，环比下降13.8%；经调整，净亏损37.2亿元，同比收窄35%，环比扩大4.2%；毛利率从2021年同期的41.1%略有上升到2022年第一季度的41.7%。
2022年第一季度，快手在线营销服务、直播等服务(含电商)对收入的贡献分别为53.9%、37.2%和8.9%。
快手用户数据在2022年第一季度再次创新记录。财务报告显示，快手平均日活跃用户和平均月活跃用户同比增长17.0%、15.0%至3.455亿、5.979亿。同时，2022年第一季度，快手应用每个活跃用户的日均使用时间为128.1分钟，同比增长29.0%，同比增长7.7%。此外，快手应用总用户流量同比增长50%以上。
对此，在2022年第一季度快手科技财务业绩电话会议上，快手CEO程一笑表示，“一季度我们在用户和流量方面持续交付了令人满意的表现，这背后有几个原因：一是我们在增长和保留方面的差异化路线选择和战略调整；二是短视频作为高维形式具有很强的承载能力；三是我们有效的组织提高效率。”
值得一提的是，快手电商的声量在增加。”
值得一提的是，快手电子商务的声音正在增加。此前，5月13日，快手电子商务在北京召开了2022年引力会议，提出了新市场电子商务的定位，业务战略升级为信任电子商务、品牌、服务提供商。
从3月中旬开始在中国许多地方迅速蔓延。据我所知，这一轮大概影响了全国80%以上的省份、自治区、直辖市，我们的电商业务也受到了的直接影响，同比增速有所放缓。但与行业平均水平相比，快手的韧性会更强，第一季度GMV同比增速仍接近50%。程一笑在业绩会上指出。
财务报告显示，2022年第一季度快手其他服务收入为19亿元，同比增长54.6%，主要由电子商务业务推动。
5月24日，港股收盘，快手股价63.35港元，跌3.94%，总市值2705亿港元。
用户增加，收入难以上升
2022年第一季度快手核心用户增长创新数据，但增速放缓。
财务报告显示，2022年第一季度，快手DAU(平均日活跃用户)达到3.46亿，同比增长17%。根据2021年财报，快手DAU3.2亿，同比增长19.2%，增速下降。
数据源/快手财务报告 燃财经制图
2022年第一季度，快手MAU(平均月活跃用户)达到5.98亿，同比增长15%。根据2021年财报，2021年第一至第四季度，快手MAU分别为5.2亿和5亿.06亿、5.73亿、5.78亿，同比增幅分别为5%、6.8%、19.5%、21.5%，增速也放缓。
截至2022年3月底，快手互关用户对数约188亿，同比增长68.9%。社会属性是快手非常独特的特点和优势。”程一笑在业绩会上表示，快手针对性地探索了社交拉新的增长路径，通过社交拉新引入的新用户，无论是短期还是长期的留存率来看都有更好的表现。通过社交拉新机制，新用户在进入快手的第一时间就与熟悉的人建立了联系。
更重要的是，我们分散的流量分配机制可以找到更多的好内容，提高创作活动，吸引更多的创作者加入快手。第一季度快手MAU25%的用户创作内容，其中80%以上的内容是中长尾创作者的。”
自2022年以来，快手一直在努力丰富内容，以增加用户的运维。财务报告指出，快手在短剧、体育、泛知识等核心垂直内容丰富、质量提升方面取得了显著进展。
今年1月，快手获得北京冬奥会版权。据快手官方统计，冬奥会期间，快手冬奥会点播间播放量达79.4亿。今年2月，快手与欧足联达成版权合作，本赛季欧冠直播、短视频版权和二创授权。
除了抢滩体育赛事的流量，快手还增加了电竞直播的版权。最近买了快手游戏ESL CSGO版权，加两届KEI国际邀请赛、快手传奇杯、王者荣耀队KSG，今年快手游戏也收获颇丰。
5月24日，第一季度财务报告发布当晚，快手宣布与腾讯签订2022年游戏合作框架协议。因此，双方同意对游戏进行多次合作。
此外，快手在短剧中的表现也值得称赞。2022年第一季度，“快手星芒计划”推出的短剧中，有18部获得破亿播放量。2月份推出的《长公主在上》在全网备受关注，正片播放量达3.5亿 。
根据磁快手短剧数据价值报告》，截至今年2月，6160万快手短剧用户日均观看量超过10集，较2021年同比增长61.6%。
来源/快手短剧数据价值报告
显然，快手用户的活跃数量和使用时间都很好，但对于用户收入，即实现，并不理想。
财务报告显示，2022年第一季度，快手直播收入78亿元，同比增长8.2%。该增长率低于活跃用户数（DAU/MAU）增长表明，活跃用户的增长也难以带来更明显的收入增长。
具体来说，2022年第一季度，快手每月直播付费用户平均收入为46.3元。根据2021年财务报告，该数据在2021年第一至第四季度分别为46.1元和53.9元、55.9元、60.7元，明显下降。
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从ARPU数据显示，2022年第一季度为32.9元。根据2021年季度至第四季度，该数据分别为29元、34元、34元和40元.9元，也处于下滑状态。
事实上，政策上对直播行业的持续整治和监管，或影响快手直播业务收入的原因之一。为此，快手也在做出改变，程一笑指出，除了传统的虚拟礼品奖励，直播电商、招聘等都是嫁接在直播上的商业模式。我们也更加重视探索更多直播生态产业化机遇。”
据悉，2022年第一季度，快手通过推出包括快招在内的全新直播内容，为平台带来了额外的用户和流量增量。
如今，当互联网流量上限接近时，.转化竞争尤为重要。对于仍处于亏损状态的快手来说，实现人均用户收入增长更为重要。
电子商务存在瓶颈
今年以来，快手电商行动频繁。
2月22日，快手宣布切断淘宝和京东联盟的商品链接。快手想建立自己的电子商务闭环，利用电子商务业务推动收入增长。
财务报告显示，2021年快手电商GMV(商品交易总额)同比增长78.4%，达到6800亿元。2022年第一季度，快手GMV同比增长47.7%至1751亿元，其中闭环电商快手店99%以上。
但电子商务收入环比下降。财务报告指出，其他服务收入从2021年第四季度24亿元减少20.8%至2022年第一季度19亿元。
“电商业务现阶段的瓶颈主要在物流和仓储端，快手用户的购买意愿还是相对比较稳健的。在业绩会上，程一笑分析说，受影响严重的地区也是电商行业和快手的主阵地。比如江浙沪是很多服装箱包厂商和产业带聚集的地方，而华北、东北等地区是快手核心用户的阵地。
据我们粗略统计，控制区有一半以上的快手商家。因此，受控制的影响，用户无法按需下单和收货，用户下单频率较去年同期有所下降。相关地区的商家播出活动也受到影响，电子商务绩效的阻碍也影响了消费者的购物体验，导致商家退款率的上升。这些因素放缓了快手电子商务业务的增长。”
快手电商为提升快品牌形象，举办了多次新闻发布会。在最近的引力大会上，快手电商建议在2022年以230多亿的流量支持500多个快品牌标杆，让1亿老铁买到体验价格比的好东西。
在快手电商生态中，直播间是商家与用户接触最重要的场景，也是商家与粉丝双向交流互动最重要的位置，所以直播间是超级节点。同时，快手电商直播间的内在驱动力是商家和粉丝之间的双向信任。信任作为快手电商交易的基石，将有助于用户获得更好的消费体验。快手高级副总裁、快手电商业务负责人晓谷在会上表示，新市场电商是以直播间为超级节点，以信任为驱动的体验式电商。
对此，直播电商分析师庄帅告诉燃烧金融，目前快手商家自播处于喊叫阶段。目前四大搞收效不大，平台运营治理能力有待提高，真正提高用户转化率。”
他认为，快手目前的竞争力并不明显，无论是信任电子商务还是所谓的新市场业务，都没有明确快手平台的差异化特征。快手平台进一步发展的难点是整个生态系统、平台治理和运营能力。”
程一笑在业绩会上表示，快品牌是在快手电商生态中成长起来，深耕快手的新兴自营品牌。‘快品牌’用户购率超过快手平均电商月回购率，达到80%以上。从长远来看，快品牌商家将成为快手的主要产品GMV贡献群体。”
但要打造快品牌，并非一蹴而就。燃烧财经了解到，快手明确规定了快品牌的范畴：品牌属于初创阶段（小于等于5年）和自有品牌GMV月均占30%以上；GMV超过200万；粉丝回购表现优异，购物体验好；未来平台营销意愿高。
最近，一家女装类商家开了一家快手店，但她告诉燃烧财经，快手没有流量，很难交易。”
损失仍在继续
目前，广告收入仍是快手收入的最大来源。
财务报告显示，2022年第一季度，快手在线营销服务同比增长32.6%，收入114亿元，广告商数量同比增长60%以上。
来源/快手大数据研究所
但2021年第四季度，快手线上营销服务收入为132亿元，环比也明显下降。
自去年下半年以来，受宏观和部分行业政策的影响，广告业的增长开始逐渐放缓，但快手仍取得了相对较高的收入增长，并继续获得市场份额。3月中旬，情况发生了新的变化。”
在业绩会上，程一笑承认，和控制措施的加剧再次打击了很多行业，确实给宏观经济的复苏带来了更多的不确定性。各行各业的广告商预算都做了更保守的调整。广告收入同比增速从3月中旬开始放缓，目前没有明显的复苏势头。”
事实上，根据上述分析，与2021年第四季度相比，本季度快手的业务收入有所下降，直播业务收入从88亿元减少 11.2%至78亿元，其他服务收入由24亿元减少20.8%至19亿元。
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这也导致亏损环比扩大，经调整净亏损由2021年第四季度的35.7亿元增加至2022年第一季度的37.2亿元。
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