微盟股:国信证券:维持微盟集团(02013)买入评级 合理股价17.7

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2023-03-1420:27:29 评论 7

智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,维持微盟集团(02013)“买入”评级,结合绝对估值及相对估值,认为公司2022年的合理股价为17.7-20.与目前估值空间相比,42港元为46%-68%。

国信证券的主要观点如下:

SaaS与精准营销联动,私域流量淘金者

中国领先微盟SaaS主要业务分为订阅解决方案(SaaS)精准营销,本质上是围绕帮助商家更好地获取、运营和实现私域流量。该行认为,精准营销与SaaS业务具有很强的协同作用,有助于企业从公共领域获取流量,积累私有领域;对于微联盟,它可以反馈SaaS,使实现节奏更加轻松。

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微商城的核心功能是帮助商户在微信、抖音、头条、快手等多个平台开设在线商城。

微商城:进入稳定增长期,等待视频号爆发

微商城的核心功能是帮助商家在微信、抖音、头条、快手等平台上开设在线商城。目前,抖音、快手等流量平台建立电子商务闭环生态是一个主要趋势,微信是最适合私有域流量的平台。目前,微商城已进入稳定增长期,但待耕商的空间仍足够大。到2018年,淘宝上年收入超过100万的商家有43.7万家,而2020年,微商城数量为8.7万家。视频号和直播带货有望成为流量起点,促进微商城商家的增长。

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